Was unsere Kunden sagen
Wirkung in der Praxis.
Beratung stärken. Tools einsetzen und Vertrauen gewinnen.
Beratungstools im Private Banking
Financial Lighthouse im Zentrum – ergänzt durch das Beratungstool „Vermögen optimieren" im BWS
Wir begleiten Ihre Bank bei der strategischen Einführung von Financial Lighthouse – von der Zielbildschärfung bis zur verankerten Nutzung in Prozessen und Steuerung. Im Fokus stehen Governance, Rollen- und Schnittstellendefinition, die Integration in Beratungs-, Service- und Backoffice-Prozesse sowie ein passfähiges Reporting für Vertrieb und Management.
Financial Lighthouse unterstützt Ihre ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung, jedoch ohne konkrete Beratung zur Assetallokation. Für die assetklassenbezogene Depot- und Portfoliooptimierung setzt die genossenschaftliche FinanzGruppe ergänzend auf „Vermögen optimieren" im BWS. Beide Anwendungen werden im Rahmen unserer Leistung in der sicheren Handhabung geschult – ohne fachliche Qualifizierung oder inhaltliche Beraterschulung.
Wir sorgen für klare Verantwortlichkeiten, praxistaugliche Leitfäden, abgestimmte Service-Level und eine geordnete Pilotierung mit anschließender Skalierung. So wird Financial Lighthouse zum zentralen Baustein Ihrer Vermögens- und Finanzplanung – gezielt verstärkt durch Vermögen optimieren.
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Strategie & MarktbearbeitungMelanie Weber-EdelmannProkuristin
Leitung Vertriebsmanagement
Volksbank Lahr eG
„VR-Consultingpartner begleitet unser Haus seit vielen Jahren als kompetenter und verlässlicher Partner in unterschiedlichen Themenfeldern.
Die Zusammenarbeit umfasst unter anderem unser Vertriebscontrolling mit dem Zielkartensystem, Projekte mit unserem Verbundpartner Union Investment sowie aktuell die Entwicklung unserer neuen Vertriebsstrategie."
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VertriebssteuerungThomas SchlösserVertiebsdirektor
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG Simmern
“Die Zusammenarbeit mit VR Consultingpartner hat uns dabei geholfen, unsere Vertriebssteuerung noch stärker daten- und potenzialorientiert auszurichten.
Besonders überzeugt hat uns der Ansatz der automatisierten Kundensegmentierung im Privatkundengeschäft.”
Weitere Kundenstimmen
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