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Eine professionelle Anlageberatung braucht eine klare Einschätzung der Risikobereitschaft des Kunden – sonst bleiben Kundennutzen und Ertragspotenziale begrenzt.
Mit dem VR Risikoklassen-Tool stellen wir ein Instrument bereit, das die Ermittlung standardisiert, vereinfacht und qualitativ verbessert. Im Rahmen eines Implementierungsworkshops und der Schulung Ihrer Mitarbeiter im Umgang mit dem Tool wird die Anwendung nahtlos in Ihre Beratungsprozesse integriert. Es basiert auf dem „Magischen Dreieck“ der Geldanlage, ist wissenschaftlich zertifiziert und bindet Kunden interaktiv ein.
Die Risikoklasse wird nachvollziehbar abgeleitet. Auf Basis passender Mustervermögensstrukturen werden historische Entwicklung und prognostizierte Wertentwicklungsbandbreite greifbar. So erkennen Sie klar, welche Allokation zum Kunden passt und wie Chancen und Risiken wirken.
Durch die Integration in den Beratungsprozess entsteht eine verlässliche Grundlage für Empfehlungen. Sie erhöhen die Beratungsqualität, stärken die Risikoklassendurchdringung und schaffen die Basis für erfolgreiche Allokationen.
Ihre Herausforderung – unsere Expertise
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“Viele Anlageberatungen scheitern nicht am Produkt, sondern an einer unklaren oder fehlenden Festlegung der Risikobereitschaft des Kunden. Erst eine saubere Herleitung ermöglicht fundierte Empfehlungen. Genau das bietet das VR Risikoklassen-Tool: Eine nachvollziehbare und belastbare Ermittlungslogik unter aktiver Mitwirkung der Kunden.”
Volker Stöcker
Senior Consultant
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„VR-Consultingpartner begleitet unser Haus seit vielen Jahren als kompetenter und verlässlicher Partner in unterschiedlichen Themenfeldern.
Die Zusammenarbeit umfasst unter anderem unser Vertriebscontrolling mit dem Zielkartensystem, Projekte mit unserem Verbundpartner Union Investment sowie aktuell die Entwicklung unserer neuen Vertriebsstrategie."
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“Die Zusammenarbeit mit VR Consultingpartner hat uns dabei geholfen, unsere Vertriebssteuerung noch stärker daten- und potenzialorientiert auszurichten.
Besonders überzeugt hat uns der Ansatz der automatisierten Kundensegmentierung im Privatkundengeschäft.”
Was unsere Kunden sagen
Wirkung in der Praxis.
Weitere interessante Beratungsfelder
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