Potenzialorientiert planen im Privatkundengeschäft – das Planungsmodul

Das Planungsmodul ist eine innovative web-basierte Anwendung, mit der Sie offene Kundenpotenziale als Grundlage für Ihre Jahresplanung verwenden. Sie entscheiden, welche Bedarfsfelder in der Potenzialdurchdringung steigen sollen.

Das Planungsmodul bietet Ihnen unter anderem folgende Funktionen:

  • Planung auf Basis offener Bedarfspotenziale der Kunden
  • Planung bis auf Produktlösungsebene
  • Verteilung der Planwerte auf Beraterebene gemäß beraterindividueller Potenziale
  • Berücksichtigung von Fälligkeiten
  • Ergebnissimulation als Abgleich zur Eckwertplanung
  • Berechnung notwendiger Beratungskapazitäten

Lösungen für die Praxis – Stimmen aus der Praxis

Planungsmodul

„Mit dem Planungsmodul konnten wir die Qualität unserer Planung verbessern. Zugleich wird der Planungsaufwand in den kommenden Jahren stark reduziert.“

Tobias Herr, Vertriebsmanagement, Volksbank Mittelhessen eG